康缘药业（600557）具有高速成长的基础：优秀的产品梯队；优秀的管理团队；优秀的产品开发战略。又具有较强的抗市场风险能力：特色品种支持下的稳定成长模式，即使在新产品暂时开拓不利的局面下，公司的老产品依然能保持稳健成长；而且丰富的产品线摆脱了仅依靠桂枝茯苓胶囊单一产品的风险。

热毒宁是康缘药业于05年7月份开始上市推广的品种，预计今年热毒宁销量可达1400万元左右，明年保守销量在6000万元-8000万元左右，而未来三年左右，热毒宁能达到市场成熟期，年销量可达到2.5-3亿元左右。全年母公司处方药销售收入仍能达到5.5亿元～5.7亿元，同比增长15%。OTC部分增幅在70~80%左右。07年，公司还在孕育新的增长点：惊天宁注射液和银杏内酯注射液等的新药证书应该在明年上半年陆续下来；这些品种上市获批将带来公司新的增长点。

光大证券分析师袁璐预计，公司今年EPS在0.41～0.42左右，明年维持35%左右净利润增幅，EPS在0.55元左右。这个销售增长是在今年处方药新产品推广受阻的情况下取得的，这将是在今年医药行业中非常不错的业绩表现了。公司07年动态PE应该不低于25x，合理价值在13.75元，提高评级到“最优－1”。