事件：云南白药（000538）公司拟收购云南云药有限公司持有的昆明兴中制药有限责任公司95%的股权及昆明云健制药有限责任公司95%的股权；公司拟收购云南省药物研究所持有的昆明兴中制药有限责任公司5%的股权及昆明云健制药有限责任公司5%的股权。

通过股权转让双方商定，昆明兴中的收购价为3700万元，昆明云健的收购价为1300万元。

评：公司拟收购的两家公司是母公司云药有限公司的全资子公司，主营范围都属于医药制造业务，两家企业主要产品以中药普药为主。云南白药收购两家企业主要为了解决云药有限公司的股权问题。预计公司的产能瓶颈要到2009年才能解决。深度营销、同心多元化、产能瓶颈消除将给公司带来新一轮发展。（中金证券孙亮）