本网讯(上海证券报记者 杨勣)记者今日获悉,中国最大的药品研制承包商——无锡药明康德新药开发有限公司将于北京时间今日晚间在美国纽约交易所首发上市。
据了解,药明康德以每股 14美元的价格出售接近1320 万股的美国存托凭证( ADR ),上市筹资约1.846亿美元。本次公开发售的承销商为摩根大通和瑞信。
值得注意的是,在目前全球市场波动的环境下,药明康德的每股最终发售定价超出其原定招股价区间每股 11美元至每股 13美元,这一情况在新股上市招股过程中非常少见,显示出市场对药明康德的上市招股反应非常热烈。
据悉,药明康德此次上市本身将出售 1000万股 ADR,所筹资金将用于一个新的药品安全评估中心建设、用于潜在的收购以及一个新药生产厂的扩建等。
资料显示,药明康德成立于 2000年,总部位于上海,是中国最大的制药和生物制药研发服务供应商,拥有一支 1300 人的科研团队。目前,全球最大的制药商 Pfizer Inc.,以及美国新泽西州的Merck & Co. 是药明康德的最大客户,它们占药明康德去年净收入的 29.1%。根据2006 年收入统计,药明康德的客户包括了 9 家全球排名前10位的制药公司。
另据有关报告, 2005年美国制药企业的外包在研发支出中占33% ,价值约130 亿美元,而2009年美国制药企业可能将 41%的研发业务外包,价值约 240亿美元。由于亚洲的劳动力成本较低,这将帮助该地区赢得了美国的一些外包业务。
另外,富达国际旗下 Fidelity Asia Ventures和私募股权基金美国泛大西洋投资集团( General Atlantic LLC) 曾投资药明康德。这两家基金将不在本次上市中出售其股份,其持股量在上市后将共为 24.9%。
|