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2014年中国药品零售市场中成药TOP100品种
  • 作者:特穆尔    数据来源:新康界    点击数:    更新时间:6/11/2015
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2014年中国药品零售市场中成药TOP100品种的市场规模达482亿元,占整个零售市场中成药规模的50%左右。

中康CMH数据显示,中国药品零售市场规模已经从2009年的1645亿元增长到了达2014年的2817亿元,6年复合增长率9.4%。

2014年,药品依然占据总体市场近8成的市场份额,其中化学药和中成药分别占据了38%和34%的市场,市场规模分别达1057亿元和966亿元,同比增长分别是8.8%和8.7%——中成药市场在2013年高速增长,当年的同比增长速度远超化学药,达到14.2%(化学药为8.8%)后,增速回归到与化学药差不多的水平。虽然如今化学药的增长速度略快于中成药,但在过去6年间,总体来说还是中成药市场增长速度更快,2009年至2014年中成药销售规模6年复合增长率达10.4%,而化学药只有9.0%。

2009-2014年中国药品零售市场化学药和中成药销售规模(单位:亿元)

2014年,中国药品零售市场中成药中,OTC药物占比进一步扩大,达到83.6%,较2013年增长了0.5个百分点,市场规模达808亿元,同比增长9.3%。中成药处方药仅占中国药品零售市场中成药中16.4%,2014年市场规模158亿元,同比增长仅5.5%。2009年至2014年中成药OTC药物的销售规模6年复合增长率达11.2%,而处方药仅有6.8%。

2009-2014年中国药品零售市场中成药OTC和处方药销售情况(单位:亿元)

从品类来看,中国药品零售市场上,感冒药是中成药中绝对的大品类,2014年市场规模达174亿元,超出第二大品类心脑血管类(98亿元)近78%。但感冒药在2014年的销售同比增长都不高,仅3.1%。因为感冒药本来就属于常用药物,普及率较高,市场成熟度高,一般而言,在没有大的流感疫情的情况下,增长率都不会高。另外,感冒药中成药在2013年受到《爸爸去哪儿》第一季播出的影响,曾出现了17.1%的同比增长高峰,故在基数本来就很大的情况下,2014年增长回落也是相当正常的情况。

此外,增长较快的品类有补益养生类和泌尿补肾类。其中前者的代表产品阿胶近年来在出厂价不断提高的前提下,市场规模持续扩大,这两年在药品零售市场都保持了较高的增长速度。2014年补益养生类中成药市场规模达82亿元,同比增长27.6%;2009年至2014年的6年复合增长率也是TOP10品类中最高的,达20.8%。

泌尿补肾类中成药则是这两年才开始快速增长的,其2009年至2014年的6年复合增长率不过11.9%,但这两年的增长速度较快,2013年和2014年同比增长分别为24.4%和28.7%,2014年的市场规模达80亿元。

2009-2014年中国药品零售市场中成药TOP10品类销售情况(单位:亿元)

2014年中国药品零售市场中成药的市场集中度低于化学药,TOP100品种的市场规模达482亿元,占整个零售市场中成药规模的50%左右。

2014年中国药品零售市场中成药TOP100品种的细分品类分布

中成药TOP100品种最多的品类是感冒药,有25个。2014年中国药品零售市场感冒药的总体规模约221亿元,中成药感冒药市场规模就达174亿元,占整个感冒药市场的79%。而这25个中成药TOP100品种中的感冒药市场规模合计123亿,又占了中成药感冒药市场的69%。

心脑血管类中成药有11个品种进入中成药TOP100,其中9个是心脏病治疗用药,2个是血管保护剂,这11个品种的2014年中国药品零售市场规模合计56亿元,分别占心脑血管类中成药市场的59%和整个心脑血管类药物市场的30%。

进入中成药TOP100品种数量较多的品类还有咽喉、口腔用药,妇科用药,止咳、化痰药,外用镇痛药,泌尿补肾类,胃肠道用药和风湿、骨伤科内服药(中成药)这些常用药物。

而补益养生类虽然只有3个品种进入中成药TOP100,但市场规模合计高达63亿元。因为这个品类有一个零售市场目前最大的品种——阿胶,2014年药品零售市场阿胶的市场规模高达56亿元。

此外,中成药TOP100品种独家品种较多,共46个,市场规模合计179亿元;其中又以心脑血管类和咽喉、口腔用药这两个品类的独家品种较多,均有7个,但前者的市场规模合计较大,约31亿元,后者则只有20亿元。

2014年,这些中成药大品种中,肾宝片和舒筋健腰丸的表示比较突出。这两个都属于独家品种,其中前者在原有合剂的基础上,在高空广告和药品零售终端大力投入推广片剂,拉动销售。而后者调整了营销策略,在2014年业绩出现了暴发性增长。

2014年中国药品零售市场中成药TOP20品种(单位:百万元)

2014年中国药品零售市场中成药TOP100品种(单位:百万元)

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